Управление инвестициями - форум

Форум > Инвестирование > Российские облигации > Идеи по рублевым облигациям > ФПК "Гарант-инвест" 28 декабря планирует выпустить 500 млн. "зеленых" облигаций под 10% годовых

ФПК "Гарант-инвест" 28 декабря планирует выпустить 500 млн. "зеленых" облигаций под 10% годовых

SergeyS  •  •  Сообщений: 56  •  Лет на форуме: 6.3 13:01 24.12.2020
АО "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-инвест" планирует с 22 декабря по 24 декабря собирать заявки инвесторов на приобретение 3-летних "зеленых" облигаций серии 002Р-02 объемом до 500 млн рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Техразмещение выпуска запланировано на 28 декабря.

Индикативная ставка 1-го купона - 10% годовых.

Организаторами выступят Газпромбанк (MOEX: GZPR), BCS Global Markets, "Универ капитал".

Облигации будут размещаться в рамках программы 002Р объемом до 15 млрд рублей. Максимальный срок погашения облигаций, размещаемых в рамках бессрочной программы, составит 67 лет (24 тыс. 388 дней).

В настоящее время в обращении находятся 4 выпуска биржевых облигаций компании на общую сумму 7,52 млрд рублей.

ФПК "Гарант-инвест" - группа компаний (включая банк "Гарант-инвест"), которые специализируются на инвестициях и девелопменте коммерческой недвижимости. Компания владеет и управляет торговыми и многофункциональными центрами в Москве. На сегодняшний день в портфеле компании находятся такие объекты, как ТК "Галерея Аэропорт", ТДК "Тульский", ТЦ "Коломенский", ТРК "Пражский Град", ТРК "Москворечье", ТЦ "Ритейл Парк", ТРК "Перово молл", а также сеть районных торговых центров "Смолл".

SergeyS  •  •  Сообщений: 56  •  Лет на форуме: 6.3 13:06 24.12.2020
Зеленые облигации пойдут на покупку, строительство и модернизацию ТЦ.

Зеленые технологии в понимании Гарант-инвест - те, что позволят достичь небольшого снижения потребления тепла (-29%) и электроэнергии (-26%).

SergeyS  •  •  Сообщений: 56  •  Лет на форуме: 6.3 13:30 24.12.2020
Долг/EBITDA в 1 квартале был 10.8, на 4 квартал прогнозируется в 7.8 - это много, хотя это EBITDA с учетом провала из-за самоизоляции в 2020 г.

На 26.5 млрд. руб. (2020П) стоимости портфеля недвижимости + 9.4 выданных займов и других финансовых активов приходится 23.1 млрд. руб. кредитов. (9м. 2020)



Только зарегистрированные пользователи могут добавлять сообщения в форум. Пожалуйста, зарегистрируйтесь