| |
|---|
| Алексей Тимофеев • Сообщений: 18 • Лет на форуме: 8.5 |
14:16 28.11.2020 |
"МаксимаТелеком" разместил биржевые облигации на 2,5 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении компании.
Эмитент 24 ноября 2020 года реализовал по открытой подписке 2,5 млн. облигаций серии БО-П02 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения - 3,5 года, оферта не выставлена. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в дату окончания 2-го купонного периода.
Ставка полугодового купона на весь срок обращения бумаг по итогам сбора заявок установлена в размере 9,75% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона по облигациям находился в диапазоне 9,50-10,00% годовых.
Организаторы размещения: BCS Global Markets, "ИК ВЕЛЕС Капитал", Банк Открытие, Сбербанк КИБ, ИФК "Солид", "Тинькофф Банк", "УНИВЕР Капитал" . Агент по размещению - Сбербанк КИБ.
Выпуск размещен в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом 15 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
https://bonds.finam.ru/news/item/maksimatelekom-razmestil-birzhevye-obligacii-na-2-5-mlrd-rubleiy/
|
|
|
| Александ Белый • • Сообщений: 29 • Лет на форуме: 8.5 |
12:58 04.12.2020 |
МаксимаТелеком имеет критическую долговую нагрузку. Даже в отчете брокера Веллес Капитал (который заинтересован продать облигации, см. ниже) от 15.7.2020 прогноз чистой долговой нагрузки 4.9 на конец 2020. Это критический уровень для телекома, у которого высокий уровень капитальных затрат. Например, в 2019 CFO=1099 млн. руб., CFI = 1373 млн. руб.
Соотношение чистый долг/EBITDA в 2020 г. ожидается на уровне 4,9х, что говорит о высокой долговой нагрузке компании. В 2019 г. компания впервые за несколько лет смогла выйти на прибыльность, накопив за прошлые годы значительный нераспределенный убыток на балансе. Сделка с ГПМ в прошлом году и увеличение долговой нагрузки позволили снизить нераспределенный убыток, а также получить положительный приток денежных средств. На фоне высокой долговой нагрузки компания имеет и соответствующие финансовые расходы — более 522 млн руб. в 2019 г. при операционной прибыли в 588,6 млн руб.
|
|
|
| SergeyS • • Сообщений: 56 • Лет на форуме: 8.5 |
13:08 04.12.2020 |
Сотовые операторы вытесняют «Максиму Телеком» из метро
https://roem.ru/21-07-2020/282715/sotovye-operatory-vytesnyayut-maksimu-iz-metro/
|
|
|
